Optima Industrial

El reto

Optima Industrial es una empresa líder en equipos y servicios Industriales que contribuye a sus clientes a operar en niveles óptimos de eficiencia y rendimiento. Diseña e instala sistemas neumáticos utilizando marcas de gran prestigio Internacional e Ingeniería local.

A medida que la empresa iba creciendo en tamaño y número de personas, también buscaba mejorar sus procesos internos. Es en esta situación cuando vieron la necesidad de contratar un CRM para ayudarles en la optimización de sus procesos comerciales.

Antes de ForceManager, Optima utilizaba un CRM tradicional propio. Una plataforma que funcionaba bien, pero tenía muchos limitantes, no era user-friendly entre otros. Además, era un sistema cuyos colaboradores no tenían acceso desde el campo y eso les obligaba a tener una persona en la oficina para recibir el reporte diario y registrarlo en el sistema.

La solución

Antes de decidirse por ForceManager, evaluaron 14 CRM diferentes. Pero fueron 2 factores los que ayudaron a tomar la decisión: El registro con geolocalización (check-in) y el seguimiento de la actividad. Jorge nos explica que gracias al uso de ForceManager puede ver si un empleado está alineado con la estrategia y visión de la empresa o no lo está, ya que todo queda registrado.

“Estamos utilizando ForceManager con gran éxito”

La política de Optima Industrial encaja muy bien con la de ForceManager ya que el objetivo no es presionar al comercial ni hacerle planes de seguimiento de sus oportunidades; cada vendedor sabe lo que tiene que hacer, y lo importante es conseguir buenos resultados. “Con ForceManager trabajamos en una misma plataforma que nos da los datos para medir de una manera muy efectiva y en tiempo real qué es lo que se ha conseguido y las áreas que necesitan atención. Deja que la gente haga, se desarrolle a su propio estilo y preferencia, y dales una herramienta que les ayude al 100% en su día a día”.

El resultado

Desde el punto de vista de los comerciales Jorge explica que todos están muy impresionados y entusiasmados. Por un lado, por las ventajas de la herramienta, además de concentrar todo en un mismo espacio, les ha cambiado la manera en que gestionaban clientes y procesos. Les ha liberado de las tareas administrativas, y ese tiempo lo utilizan de forma mucho más productiva.

Por otro lado, desde el punto de vista de dirección comercial, Jorge afirma que es una herramienta que les va a ayudar sin duda a transformar la operatividad y los resultados del departamento comercial. Y, con sus planes de expansión en mente, ForceManager será el aliado teniendo información real del campo estando en cualquier parte del mundo.

Por último, hemos querido preguntarle a Jorge sobre la situación de confinamiento debido a la crisis de COVID-19 y cómo ForceManager les está ayudando en el teletrabajo. Jorge nos explica que en Optima tuvieron la suerte de implementar ForceManager antes de que la situación de COVID-19 les afectara y les obligara a trabajar desde casa. La solución ForceManager les ha permitido estar conectados, tener acceso a información detallada de los clientes, monitorear avances del equipo y contar con toda la información de manera compartida incluso con el área técnica, logrando mejorar significativamente la atención y retención de la cartera.

“Con COVID-19 o sin COVID-19 ForceManager nos permite tener la plataforma correcta para poder trabajar de forma remota. El que no tiene una herramienta así, está en desventaja y tendrá grandes dificultades para seguir trabajando”